La Vallée des Coyotes

: Un jour, une jeune minier est retrouvé mort. Encore l'attaque d'un coyote, pense le Sherif O'Hartnedy. Mais bientôt, les victimes s'enchainent et les meurtres augmentent en atrocité. Un homme, Smith Bell, est alors chargé de veillé de loin, sur les miniers. Le lendemain, il explique que le tueur est indien et qu'il a des capacité de métamorphose, il se transforme en coyote afin d'attaquer son antagoniste. Personne ne le croit, le jeune homme est renvoyé de la ville pour mensonge et folie, une chance qu'il n'ait pas été exécuté. Il ne sait pas où aller, il ère. Mais au bout de plusieurs heures de marche, il est prit en embuscade par des indiens. Il leur explique qu'il connait leurs capacités de transformation. Ceux-ci se mettent à rire, il ne s'agit nullement d'eux, mais de leurs ennemis, les Navajos, qui obtiennent ces pouvoirs en échange de la garde du trésor de leur dieu, de l'or. Smith propose alors à ses "amis", les apaches, de s'allier aux habitants de Montana City, qui expirent, les uns après les autres. Ceux-ci accepte, enfin une raison de rompre le pacte de non-agression qu'ils ont signés à contre-cœur. Smith se rend compte, peut de temps après, que si les navajos peuvent se transformer en coyotes, les apaches peuvent quant à eux, se transformer en loup mais doivent en échange protéger quelque chose que les hommes ne cessent de piller, l'argent. Mais mieux mentir, l'alié étant trop bon pour l'abandonner.