La Vallée des Coyotes

: Un jour, une jeune minier est retrouvé mort. Encore l'attaque d'un coyote, pense le Sherif O'Hartnedy. Mais bientôt, les victimes s'enchainent et les meurtres augmentent en atrocité. Un homme, Smith Bell, est alors chargé de veiller de loin, sur les mineurs. Le lendemain, il explique que le tueur a la peau rouge et qu'il a des capacités de métamorphose, il se transforme en coyote afin d'attaquer son antagoniste. Personne ne le croit, le jeune homme est renvoyé de la ville pour mensonge et folie, une chance qu'il n'ait pas été exécuté. Il ne sait pas où aller, il ère. Mais au bout de plusieurs heures de marche, il est prit en embuscade par des hommes, à la peau rouge. Il leur explique qu'il connait leurs capacités de transformation et qu'il n'a pas peur des coyotes. Ceux-ci se mettent à rire, il ne s'agit nullement d'eux, mais de leurs ennemis, les Navajos, qui obtiennent ces pouvoirs en échange de la garde du trésor de leur dieu, de l'or. Smith propose alors à ses "amis", les apaches, de s'allier aux habitants de Montana City, qui expirent, les uns après les autres. Ceux-ci acceptent, enfin une raison de rompre le pacte de non-agression qu'ils ont signé à contre-cœur. Smith se rend compte, peut de temps après, que si les Navajos peuvent se transformer en coyotes, les apaches peuvent quant à eux, se transformer en loups, mais doivent en échange protéger quelque chose que les hommes ne cessent de piller, l'argent. Mais mieux vaut mentir et caché cet affront, l'allié étant trop bon pour l'abandonner.